Unsere Methodik im Überblick
Transparenz und Objektivität
Wir verfolgen einen strukturierten Beratungsprozess, der Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Nach einer Aufnahme Ihrer Vorgeschichte und Zielsetzungen erfolgt eine umfassende Analyse der Portfoliozusammensetzung. Dabei klären wir offen Chancen und mögliche Risiken ab, arbeiten nachvollziehbare Lösungswege heraus und sichern unsere Empfehlungen durch aktuelle Marktdaten ab. Unser dialogorientierter Ansatz schafft Vertrauen sowie maximale Nachvollziehbarkeit.
Unser Beratungsteam stellt sich vor
Unsere Expertinnen und Experten stehen für persönliche Betreuung und fundierte Einschätzungen.
Jana Hoffmann
Finanzanalystin
Fachgebiete
Verbindliche Kommunikation und Neutralität stehen für sie an erster Stelle. Sie begleitet Kundinnen und Kunden von der Erstaufnahme bis zum Feedback.
Stärken
Lukas Neumann
Senior Berater
Fachgebiete
Mit Leidenschaft und Sachkenntnis sorgt Lukas für Verständlichkeit. Seine Einschätzungen helfen, individuelle Potenziale zu erkennen.
Stärken
Miriam Sauer
Fachberaterin
Fachgebiete
Miriam legt Wert auf Individualität und geht auf persönliche Fragen ausführlich ein. Ihre Empfehlungen unterstützen den Entscheidungsprozess nachhaltig.
Stärken
Stefan Kraus
Anlageexperte
Fachgebiete
Stefan bringt neue Impulse aus der Branche ein und schafft echte Mehrwerte für Kundinnen und Kunden, die Orientierung suchen.
Stärken
So läuft eine Portfolioanalyse ab
Ablauf und Inhalte werden individuell abgestimmt – von der Erstaufnahme Ihrer Situation bis zum Abschlussgespräch.
Start mit Erstgespräch
Die Analyse beginnt mit einem persönlichen Gespräch, in dem wir Ihre Ziele, Wünsche und Fragen aufnehmen. Dies hilft, Ihre individuelle Situation und Erwartungen einzuordnen.
Ihre Angaben und Anliegen bilden die Grundlage für alle weiteren Analyseschritte.
Analyse des Portfolios
Wir prüfen gemeinsam die Struktur, Zusammensetzung und Risikoverteilung Ihres aktuellen Portfolios. Alle Bewertungen erfolgen wertneutral und nachvollziehbar.
Ihre persönlichen Prioritäten werden ebenso berücksichtigt wie mögliche Marktentwicklungen.
Gemeinsames Abschlussgespräch
In einem abschließenden Austausch erhalten Sie eine verständliche Einschätzung Ihres Ist-Zustands sowie individuelle Hinweise zu möglichen Anpassungsoptionen.
Wir beantworten offene Fragen ausführlich und sichern Ihre Entscheidungsfreiheit.
Transparenz im Vergleich
Unsere Analyseleistungen setzen auf Unabhängigkeit und verständliche Beratung, statt Verkauf oder Promotion von Finanzprodukten.
| Leistungsmerkmale | lyseraqen Analyseberatung | Klassische Vermittler | Eigenständige Recherche |
|---|---|---|---|
| Unabhängigkeit der Empfehlung | Hoch | Eingeschränkt | Variabel |
| Transparenz der Analyse | Vollständig | Teilweise | Limitierte Einsicht |
| Keine Produktvermittlung | Ja | Selten | Nicht möglich |
| Verständliche Kommunikation | Immer | Oft | Unregelmäßig |